Привлечение банками средств физических лиц

Сбережения физических лиц российские банки в последние годы в основном привлекали с помощью срочных депозитов, на которых на 01.07.2009 г. в банках находились средства населения на общую сумму 6.491,2 млрд. руб. (или около 209,1 млрд. долл. США).

По сравнению с соответствующим периодом предшествующего года прирост общего объема привлеченных на срочные депозиты средств населения составил более 13% в рублях и -14,4% в долларовом эквиваленте вследствие плавной девальвации рубля относительно бивалютной корзины, проведенной ЦБ РФ в 2008-2009 гг.

Динамика общих объемов депозитов физических лиц, привлеченных кредитными организациями в РФ

Как видно из приведенных на рисунке данных, начиная с октября 2008 г. в валютной структуре привлеченных банками депозитов населения в результате кризиса произошли существенные изменения – вкладчики в массовом порядке стали конвертировать рублевые депозиты в валютные, в результате в пассивах банков резко возросла доля валютных депозитов.

Банки в условиях кризиса ликвидности были заинтересованы в сохранении пассивов и предлагали во II полугодии 2008 г. для валютных депозитов привлекательные процентные ставки. Вместе с тем, после преодоления проблем ликвидности банки озаботились ростом стоимости валютных заимствований, что привело к снижению процентных ставок по валютным депозитам, и начиная со II квартала 2009 г. доля валютных депозитов вновь стала плавно сокращаться.

Однако, существовавшие у населения девальвационные ожидания до конца I полугодия 2009 г. не позволили банкам существенно снизить долю валютных депозитов.

При этом, основной объем средств населения, размещенных на депозитах, привлекли наиболее крупные банки, из числа которых первые пять банков-лидеров рейтинга разместили на срочных депозитах 3.674,9 млрд. руб. или 56,6% от общего объема привлеченных средств населения.

По состоянию на 01.07.2009 г. 50 ведущих банков привлекли на депозиты средства физлиц в сумме 4.553,9 млрд. руб., что составило 70,2% от всех средств, которые физические лица разместили в кредитно-финансовых организациях, имевших лицензию на привлечение средств населения.

Следует отметить, что привлекать средства частных лиц на срочные депозиты в последние годы удавалось многим крупным московским банкам, среди которых абсолютным лидером по уровню доверия населения продолжал оставаться Сбербанк России.

Так, на 01.07.2009 г. из общего объема средств населения, размещенных на срочных депозитах в банках (включая рублевые и валютные), в Сбербанке России на срочных депозитах находилось около 2.924,9 млрд. руб., или более 45% общего объема средств физлиц, размещенных на срочных депозитах в банках России (при этом за предшествующие 12 месяцев номинальный объем срочных депозитов в Сбербанке России вырос на 1,4%).

Этому способствовали главным образом два фактора: высокий уровень доверия населения к Сбербанку России, надежность которого гарантируется государством, а также самая обширная сеть филиалов на региональных рынках, на многих из которых Сбербанк России имеет явное конкурентное превосходство.

Второе и третье место в рейтинге российских банков по объемам привлечения средств частных лиц на срочные депозиты занимали ВТБ-24 и Банк Москвы, разместившие 321,1 и 130,5 млрд. руб. средств физических лиц, демонстрировавшие за последние 12 месяцев по объемам привлечения еще более высокие темпы роста – в 46,6% и 3,7%, соответственно (табл. 4.1.12).

Кроме того, в последние годы в России отмечалась положительная тенденция удлинения сроков размещения вкладов на депозиты частных лиц.

На рисунке ниже приведена сегментация депозитов частных лиц в российских банках в 2004 и 2009 гг. по срокам размещения.

Сегментация депозитов физических лиц в 2004 и I полугодие 2009 гг. по срокам размещения

За указанный период произошли существенные изменения в структуре размещения средств населения на депозитах по срокам привлечения. Так, более чем в 2,2 раза снизилась доля краткосрочных депозитов (со сроками до 1 года), а доли среднесрочных (от 1 до 3 лет) и долгосрочных (свыше 3 лет) депозитов увеличились на 16,4 и 5,2 процентных пунктов, соответственно.

Динамика процентных банковских ставок по депозитам физических лиц

>

На протяжении 2006-2007 годов в ситуации относительной стабильности курсовых соотношений на валютном рынке ставки по рублевым депозитам в банках отличалась от ставок по валютным депозитам (в долларах США) на два процентных пункта (около 7% по рублям и 5% по долларам США).

В результате девальвации национальной валюты во второй половине 2008 года банки стали заинтересованы в росте рублевых обязательств и сокращении валютных, в результате чего ставки по рублевым депозитам резко возросли, а ставки валютных депозитов снизились, а разница между процентными ставками по депозитам физлиц и кредитам предприятиям увеличилась в 2 раза и достигла к концу I квартала 2009 г. десяти процентных пунктов по рублям и 5,8 процентных пункта по долларам США.

Номинальные ставки по рублевым депозитам граждан и кредитам предприятиям (рассчитаны по трехмесячным кредитам и депозитам)

Ставки по валютным депозитам граждан и кредитам предприятиям в долларах США (рассчитаны по трехмесячным кредитам и депозитам)